[lead]Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. opublikowała prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada. Dzień wcześniej Zarząd Spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada. Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące emisji akcji.[/lead]
[subtitle]Z czego wynika decyzja o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji z prawem poboru w Grupie Azoty Police? Jakie będzie przeznaczenie środków? [/subtitle]
Środki
pozyskane z emisji nowych akcji przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. („Grupa
Azoty Police”)
(poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i przeprowadzenie
oferty publicznej tych akcji) mają umożliwić realizację planów
inwestycyjnych związanych z projektem inwestycyjnym Polimery Police
(„Projekt
Polimery Police”),
w tym umożliwić wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów
niezwiązanych z produkcją nawozową poprzez poszerzenie
działalności o perspektywiczny rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza
polipropylenu. Ma to pozwolić na dywersyfikację przychodów i
ograniczenie zjawiska sezonowych wahań popytu. Celem Projektu
Polimery Police jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego
obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do
produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i
etylenu (port gazowy), infrastrukturę logistyczną (połączenia
międzyobiektowe) oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.
Przewidywana
łączna wartość brutto wpływów z oferty publicznej akcji Grupy
Azoty Police wyniesie ok. 1,122 mld PLN. Szczegóły dotyczące
planowanej oferty publicznej akcji zostały przedstawione w
prospekcie emisyjnym Grupy Azoty Police, który został opublikowany
w dniu 5 listopada 2019 r. m.in. na stronie internetowej Grupy Azoty
Police. Podwyższenie kapitału zakładowego w Grupie Azoty Police
nastąpi w drodze emisji
110.000.000 szt.
akcji serii C („Akcje
Oferowane”)
z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
[subtitle]Do kogo skierowana jest oferta publiczna akcji? [/subtitle]
Oferta publiczna
skierowana jest w pierwszej kolejności do obecnych akcjonariuszy
Grupy Azoty Police posiadających akcje Grupy Azoty Police na dzień
prawa poboru. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Azoty Police w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Grupy Azoty Police, dzień prawa poboru został
ustalony na 7 listopada 2019 r.(ze względu na specyfikę rozliczenia
transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („GPW”)
(D+2), aby posiadać akcje Grupy Azoty Police na dzień prawa poboru
należy je kupić najpóźniej na dwa dni sesyjne przed wyznaczonym
dniem prawa poboru, tj. na sesji 5 listopada br.).
Otrzymanie Praw Poboru
nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie akcjonariuszy. Jest
to zabieg techniczny, a wiąże się jedynie z rozdzieleniem praw
poboru od akcji, co jest widoczne w zmianie ceny samej akcji (spadek
ceny). Poczynając od sesji giełdowej 6 listopada 2019 r. akcje
Grupy Azoty Police będą notowane po tzw. „cenie bez prawa
poboru”. Różnicą tą będzie wartość „odłączonych” od
akcji Praw Poboru, które zostaną zapisane na rachunku papierów
wartościowych każdego akcjonariusza.
Istnieje możliwość
nabycia Akcji Oferowanych (przez inwestorów nie dysponujących
prawami poboru („PP”)
poprzez zakup PP w terminie ich notowań na GPW – 12-14 listopada
br. Jednocześnie we wskazanym terminie będzie istniała możliwość
sprzedaży posiadanych praw poboru. Aby być uprawnionym do złożenia
zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru Inwestorzy muszą
posiadać PP w momencie składania zapisu.
Aby zapisać się na
Akcje Oferowane akcjonariusz Spółki w dniach 12-19 listopada 2019
r. powinien skontaktować się z biurem maklerskim, w którym posiada
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa
Poboru. Pracownik biura maklerskiego powinien przedstawić formalne
aspekty wynikające z regulaminów danego biura maklerskiego
dotyczące kwestii płatności i dokumentów wymaganych do złożenia
zapisu. Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w
wykonaniu Prawa Poboru mogą złożyć zapis maksymalnie na liczbę
Akcji Oferowanych wynikających z posiadanych praw poboru.
[subtitle]Co to jest prawo poboru i jakie możliwości działania mają obecni akcjonariusze w niniejszej ofercie publicznej?[/subtitle]
Prawo
poboru to instrument finansowy gwarantujący pierwszeństwo przy
zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz
gwarantujący utrzymanie ich dotychczasowego udziału w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy.
- Akcjonariusz dysponujący prawami poboru posiada dwie możliwości:
- Wykonanie uprawnień wynikających z praw poboru i zapis na akcje nowej emisji,
- Sprzedaż przyznanych mu praw poboru na GPW (w zależności od popytu na prawa poboru) w wyznaczonym terminie podanym w prospekcie emisyjnym.
Brak
wybranego działania będzie skutkował stratą finansową
akcjonariusza, co wynika z charakterystyki emisji publicznej z prawem
poboru (wartość dotychczasowych akcji jest korygowana o wartość
PP w dniu poprzedzającym dzień prawa poboru). Inwestor, który
zdecyduje się na sprzedaż posiadanych jednostkowych praw poboru,
utraci możliwość objęcia Akcji Oferowanych, ale w zamian uzyska
środki ze sprzedaży jednostkowych praw poboru.
Jeżeli
inwestor nie dokona sprzedaży przysługujących mu jednostkowych
praw poboru ani nie złoży zapisu na Akcje Oferowane, posiadane
przez niego prawa poboru wygasną, co będzie skutkować stratą
inwestora bez możliwości uzyskania jakichkolwiek rekompensat.
[subtitle]Jak złożyć zapis na nowe akcje?[/subtitle]
Osoby
uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa
poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych mogą dokonywać zapisów
na akcje w firmach inwestycyjnych prowadzących ich rachunki papierów
wartościowych (na których mają zapisane, odpowiednio, jednostkowe
prawa poboru lub istniejące akcje Grupy Azoty Police na koniec dnia
prawa poboru). Składanie zapisów na akcje za pośrednictwem
zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności telefonicznie
lub za pośrednictwem Internetu) jest możliwe, jeżeli taką
możliwość oferują firmy inwestycyjne przyjmujących zapisy. W
wypadku zapisu w formie tradycyjnej, zapisy składane są na
oddzielnych formularzach zapisu, każdorazowo w trzech egzemplarzach.
Wzór
formularza zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru oraz
wzór formularza zapisu dodatkowego będą dostępne m.in. na stronie
internetowej Grupy Azoty Police. Zapisy przyjmowane będą w okresie
od 12 do 19 listopada 2019 r.
[subtitle]Na jaką liczbę akcji mogą zapisać się obecni akcjonariusze?[/subtitle]
Obecni
akcjonariusze za każdą posiadaną jedną akcję Grupy Azoty Police
otrzymają jedno prawo poboru. 1 prawo poboru pozwoli na zapis na
1,4(6)
akcji nowej emisji (tzw. parytet prawa poboru) w ramach zapisów
podstawowych. Dla przykładu, akcjonariusz dysponujący 150 akcjami,
otrzyma 150 praw poboru, upoważniających do objęcia 220 akcji
nowej emisji (iloczyn liczby praw poboru, z których wykonywany jest
zapis i parytetu prawa poboru). Zarząd
Grupy Azoty Police ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na
poziomie 10,2 zł za jedną Akcję Oferowaną.
W
przypadku, gdy liczba akcji, co do których danej osobie przysługuje
pierwszeństwo ich objęcia na podstawie posiadanych przez nią
jednostkowych praw poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może
zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z
zaokrąglenia liczby akcji, co do których przysługuje jej
pierwszeństwo ich objęcia, w dół do najbliższej liczby
całkowitej. Niezależnie od tego zaokrąglenia, wykorzystane przy
takim zapisie każde jednostkowe prawo poboru jest uważane za
wykonane w całości.
[subtitle]O czym należy pamiętać? Proszę o podsumowanie najważniejszych faktów związanych z ofertą publiczną w Grupie Azoty Police.[/subtitle]
- Oferta publiczna z prawem poboru dotyczy 110.000.000 szt. Akcji
- Oferowanych w cenie emisyjnej 10,2 zł za jedną Akcję Oferowaną
Emisja jest skierowana do obecnych akcjonariuszy, tj. dysponentów praw poboru. Dniem prawa poboru jest 7 listopada 2019 r. (5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym można kupić akcje Grupy Azoty Police, aby być uprawnionym do otrzymania praw poboru),
W ofercie publicznej
mogą wziąć udział także zainteresowani inwestorzy, którzy nie
dysponują prawami poboru, ale nabędą je w dniach 12-14 listopada
2019 r. podczas notowań PP na GPW,
Zapisy na akcje
(wykonanie praw poboru oraz zapisy dodatkowe) rozpoczynają się 12
listopada 2019 r. i trwają do 19 listopada 2019 r.,
Obecni akcjonariusze za
każdą posiadaną jedną akcję Grupy Azoty Police otrzymają jedno
prawo poboru. 1 prawo poboru pozwoli na zapis na 1,4(6) akcji nowej
emisji w ramach zapisów podstawowych,
Inwestorzy mogą
składać zapisy na Akcje Oferowane oraz sprzedawać i nabywać prawa
poboru za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących ich
rachunki papierów wartościowych.
[subtitle]Gdzie istnieją możliwości uzyskania dodatkowych informacji?[/subtitle]
Bieżących
informacji techniczno-operacyjnych dotyczących oferty publicznej
Akcji Oferowanych z prawem poboru w Grupie Azoty Police udzielają
przedstawiciele firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje
Oferowane, w których dany inwestor ma zapisane jednostkowe prawa
poboru lub istniejące akcje Grupy Azoty Police.
Informacji
udziela także Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie m.in. poprzez Punkt Obsługi
Klienta w Szczecinie: al.
Niepodległości 44, 70-404 Szczecin; tel. (91) 430 62 84.
Jedynym,
prawnie obowiązującym dokumentem zawierającym informacje na temat
oferty publicznej Akcji Oferowanych oraz Grupy Azoty Police w związku
z ofertą publiczną Akcji Oferowanych, w tym zawierającym
szczegółowe informacje nt. Projektu Polimery Police jest prospekt
emisyjny Grupy Azoty Police, opublikowany m.in. na stronie
internetowej Grupy Azoty Police w dniu 5 listopada 2019 r. pod
następującym adresem:
http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/pub/projekt-emisyjny.html.