[lead]Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. opublikowała prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada. Dzień wcześniej Zarząd Spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada. Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące emisji akcji.[/lead]

[subtitle]Z czego wynika decyzja o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji z prawem poboru w Grupie Azoty Police? Jakie będzie przeznaczenie środków? [/subtitle]

Środki pozyskane z emisji nowych akcji przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Grupa Azoty Police”) (poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i przeprowadzenie oferty publicznej tych akcji) mają umożliwić realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem inwestycyjnym Polimery Police („Projekt Polimery Police”), w tym umożliwić wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową poprzez poszerzenie działalności o perspektywiczny rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Ma to pozwolić na dywersyfikację przychodów i ograniczenie zjawiska sezonowych wahań popytu. Celem Projektu Polimery Police jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i etylenu (port gazowy), infrastrukturę logistyczną (połączenia międzyobiektowe) oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

Przewidywana łączna wartość brutto wpływów z oferty publicznej akcji Grupy Azoty Police wyniesie ok. 1,122 mld PLN. Szczegóły dotyczące planowanej oferty publicznej akcji zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym Grupy Azoty Police, który został opublikowany w dniu 5 listopada 2019 r. m.in. na stronie internetowej Grupy Azoty Police. Podwyższenie kapitału zakładowego w Grupie Azoty Police nastąpi w drodze emisji 110.000.000 szt. akcji serii C („Akcje Oferowane”) z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

[subtitle]Do kogo skierowana jest oferta publiczna akcji? [/subtitle]

Oferta publiczna skierowana jest w pierwszej kolejności do obecnych akcjonariuszy Grupy Azoty Police posiadających akcje Grupy Azoty Police na dzień prawa poboru. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Azoty Police w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Police, dzień prawa poboru został ustalony na 7 listopada 2019 r.(ze względu na specyfikę rozliczenia transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) (D+2), aby posiadać akcje Grupy Azoty Police na dzień prawa poboru należy je kupić najpóźniej na dwa dni sesyjne przed wyznaczonym dniem prawa poboru, tj. na sesji 5 listopada br.).

Otrzymanie Praw Poboru nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie akcjonariuszy. Jest to zabieg techniczny, a wiąże się jedynie z rozdzieleniem praw poboru od akcji, co jest widoczne w zmianie ceny samej akcji (spadek ceny). Poczynając od sesji giełdowej 6 listopada 2019 r. akcje Grupy Azoty Police będą notowane po tzw. „cenie bez prawa poboru”. Różnicą tą będzie wartość „odłączonych” od akcji Praw Poboru, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza.

Istnieje możliwość nabycia Akcji Oferowanych (przez inwestorów nie dysponujących prawami poboru („PP”) poprzez zakup PP w terminie ich notowań na GPW – 12-14 listopada br. Jednocześnie we wskazanym terminie będzie istniała możliwość sprzedaży posiadanych praw poboru. Aby być uprawnionym do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru Inwestorzy muszą posiadać PP w momencie składania zapisu.

Aby zapisać się na Akcje Oferowane akcjonariusz Spółki w dniach 12-19 listopada 2019 r. powinien skontaktować się z biurem maklerskim, w którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru. Pracownik biura maklerskiego powinien przedstawić formalne aspekty wynikające z regulaminów danego biura maklerskiego dotyczące kwestii płatności i dokumentów wymaganych do złożenia zapisu. Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru mogą złożyć zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikających z posiadanych praw poboru.

[subtitle]Co to jest prawo poboru i jakie możliwości działania mają obecni akcjonariusze w niniejszej ofercie publicznej?[/subtitle]

Prawo poboru to instrument finansowy gwarantujący pierwszeństwo przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz gwarantujący utrzymanie ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

1. Akcjonariusz dysponujący prawami poboru posiada dwie możliwości:

• Wykonanie uprawnień wynikających z praw poboru i zapis na akcje nowej emisji,

• Sprzedaż przyznanych mu praw poboru na GPW (w zależności od popytu na prawa poboru) w wyznaczonym terminie podanym w prospekcie emisyjnym.

Brak wybranego działania będzie skutkował stratą finansową akcjonariusza, co wynika z charakterystyki emisji publicznej z prawem poboru (wartość dotychczasowych akcji jest korygowana o wartość PP w dniu poprzedzającym dzień prawa poboru). Inwestor, który zdecyduje się na sprzedaż posiadanych jednostkowych praw poboru, utraci możliwość objęcia Akcji Oferowanych, ale w zamian uzyska środki ze sprzedaży jednostkowych praw poboru.

Jeżeli inwestor nie dokona sprzedaży przysługujących mu jednostkowych praw poboru ani nie złoży zapisu na Akcje Oferowane, posiadane przez niego prawa poboru wygasną, co będzie skutkować stratą inwestora bez możliwości uzyskania jakichkolwiek rekompensat.

[subtitle]Jak złożyć zapis na nowe akcje?[/subtitle]

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych mogą dokonywać zapisów na akcje w firmach inwestycyjnych prowadzących ich rachunki papierów wartościowych (na których mają zapisane, odpowiednio, jednostkowe prawa poboru lub istniejące akcje Grupy Azoty Police na koniec dnia prawa poboru). Składanie zapisów na akcje za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu) jest możliwe, jeżeli taką możliwość oferują firmy inwestycyjne przyjmujących zapisy. W wypadku zapisu w formie tradycyjnej, zapisy składane są na oddzielnych formularzach zapisu, każdorazowo w trzech egzemplarzach. Wzór formularza zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru oraz wzór formularza zapisu dodatkowego będą dostępne m.in. na stronie internetowej Grupy Azoty Police. Zapisy przyjmowane będą w okresie od 12 do 19 listopada 2019 r.

[subtitle]Na jaką liczbę akcji mogą zapisać się obecni akcjonariusze?[/subtitle]

Obecni akcjonariusze za każdą posiadaną jedną akcję Grupy Azoty Police otrzymają jedno prawo poboru. 1 prawo poboru pozwoli na zapis na 1,4(6) akcji nowej emisji (tzw. parytet prawa poboru) w ramach zapisów podstawowych. Dla przykładu, akcjonariusz dysponujący 150 akcjami, otrzyma 150 praw poboru, upoważniających do objęcia 220 akcji nowej emisji (iloczyn liczby praw poboru, z których wykonywany jest zapis i parytetu prawa poboru). Zarząd Grupy Azoty Police ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na poziomie 10,2 zł za jedną Akcję Oferowaną.

W przypadku, gdy liczba akcji, co do których danej osobie przysługuje pierwszeństwo ich objęcia na podstawie posiadanych przez nią jednostkowych praw poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z zaokrąglenia liczby akcji, co do których przysługuje jej pierwszeństwo ich objęcia, w dół do najbliższej liczby całkowitej. Niezależnie od tego zaokrąglenia, wykorzystane przy takim zapisie każde jednostkowe prawo poboru jest uważane za wykonane w całości.

[subtitle]O czym należy pamiętać? Proszę o podsumowanie najważniejszych faktów związanych z ofertą publiczną w Grupie Azoty Police.[/subtitle]

• Oferta publiczna z prawem poboru dotyczy 110.000.000 szt. Akcji

• Oferowanych w cenie emisyjnej 10,2 zł za jedną Akcję Oferowaną

Emisja jest skierowana do obecnych akcjonariuszy, tj. dysponentów praw poboru. Dniem prawa poboru jest 7 listopada 2019 r. (5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym można kupić akcje Grupy Azoty Police, aby być uprawnionym do otrzymania praw poboru),

W ofercie publicznej mogą wziąć udział także zainteresowani inwestorzy, którzy nie dysponują prawami poboru, ale nabędą je w dniach 12-14 listopada 2019 r. podczas notowań PP na GPW,

Zapisy na akcje (wykonanie praw poboru oraz zapisy dodatkowe) rozpoczynają się 12 listopada 2019 r. i trwają do 19 listopada 2019 r.,

Obecni akcjonariusze za każdą posiadaną jedną akcję Grupy Azoty Police otrzymają jedno prawo poboru. 1 prawo poboru pozwoli na zapis na 1,4(6) akcji nowej emisji w ramach zapisów podstawowych,

Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Oferowane oraz sprzedawać i nabywać prawa poboru za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

[subtitle]Gdzie istnieją możliwości uzyskania dodatkowych informacji?[/subtitle]

Bieżących informacji techniczno-operacyjnych dotyczących oferty publicznej Akcji Oferowanych z prawem poboru w Grupie Azoty Police udzielają przedstawiciele firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w których dany inwestor ma zapisane jednostkowe prawa poboru lub istniejące akcje Grupy Azoty Police.

Informacji udziela także Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie m.in. poprzez Punkt Obsługi Klienta w Szczecinie: al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin; tel. (91) 430 62 84.

Jedynym, prawnie obowiązującym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej Akcji Oferowanych oraz Grupy Azoty Police w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych, w tym zawierającym szczegółowe informacje nt. Projektu Polimery Police jest prospekt emisyjny Grupy Azoty Police, opublikowany m.in. na stronie internetowej Grupy Azoty Police w dniu 5 listopada 2019 r. pod następującym adresem: http:/zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/pub/projekt-emisyjny.html.