[lead]Hyundai Engineering Co. Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zainwestują ponad 500 mln zł w spółkę PDH Polska S.A. realizującą Projekt Polimery Police. Dziś podpisały ze spółkami Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego (term sheet). Polimery Police są inwestycją kluczową dla długoterminowego rozwoju spółek Grupy Azoty. [/lead]

Na podstawie porozumienia Hyundai Engineering i KIND zobowiązują się do zainwestowania, odpowiednio, 73 mln USD i 57 mln USD, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH Polska S.A. To spółka zależna Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., realizująca Projekt Polimery Police. Natomiast spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do inwestycji w Projekt łącznej kwoty do 1,4 mld zł oraz środków z planowanej oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Wiążące porozumienie (term sheet) z 19 września br. jest następstwem podpisanego między obydwiema stronami 10 maja bieżącego roku wstępnego porozumienia inwestycyjnego.

– Decyzja naszych koreańskich partnerów o zaangażowaniu kapitałowym na ponad 500 mln zł stanowi kolejny, bardzo ważny krok w realizacji Projektu Polimery Police. Odbieramy ją jako wyraz zaufania, a jednocześnie potwierdzenie biznesowego potencjału przedsięwzięcia. Podpisane teraz porozumienie ma charakter wiążący – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zgodnie z porozumieniem koreańscy partnerzy będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka Rady Nadzorczej PDH Polska S.A. Strony ustaliły również, że w ostatecznej umowie znajdzie się zapis, zgodnie z którym koreańscy akcjonariusze przez 3 lata nie będą mogli sprzedać swoich akcji (lock-up). Ustalono też warianty wyjścia z inwestycji, m.in. opcję sprzedaży akcji przez koreańskich inwestorów i opcję odkupu akcji przez spółki z Grupy Azoty.

– Projekt Polimery Police pozwoli nam na dywersyfikację biznesu poprzez rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Zakładamy, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do około 1/3 przychodów całej Grupy Azoty, wobec około 16% w 2018 roku. Projekt stwarza mocną podstawę dalszego wzrostu wartości spółek z Grupy i poprawy ich międzynarodowej pozycji. Wierzymy, że skorzysta na nim cały polski sektor chemiczny – dodaje prezes Wojciech Wardacki.

Realizacja strategicznego dla Grupy Azoty Projektu Polimery Police przebiega zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem. W zakresie struktury finansowania spółki z Grupy Azoty podpisały już list intencyjny z Grupą LOTOS S.A. o potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym tego koncernu na ok. 500 mln zł. A 23 września akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. mają podjąć decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji o wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym terminem oferty jest IV kwartał 2019 roku.

Celem projektu Polimery Police realizowanego przez PDH Polska S.A. jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Moce produkcyjne wyniosą 437 tys. ton polipropylenu, dzięki czemu Polska stanie się jednym z największych jego producentów w Europie. Większość produkcji będzie sprzedawana za granicę. Całkowity szacowany budżet Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne – wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze.