Proces zabezpieczenia finansowania
projektu „Polimery Police” wszedł w finalny etap. W zakresie
finansowania dłużnego uprzywilejowanego Zarząd Spółki podpisał
z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitmentletters)
potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych
zgodami komitetów kredytowych. Do grona instytucji finansujących
uczestniczących w Projekcie zaliczają się: PKO BP S.A., Bank Pekao
S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank
Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas
Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz
Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w
Polsce.
Łączna kwota oferowana przez
wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie
Spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.
Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces Spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Projekt „Polimery Police” jest
jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć
realizowanych w formule Project finance. Środki niezbędne na jego
realizację będą pochodziły w ok. 40% (720 mln USD*) z kapitału
podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane).
Pozostałe ok. 60% budżetu, tj. 1,075 mld USD* pokryje
długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych
sponsorów – spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – ograniczonym
jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln EUR.
Dodatkowo, Spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku
VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na
finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej.
W ubiegłym roku Spółka pozyskała
również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS, Hyundai
Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban
Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt
w łącznej wysokości ok. 1 mld PLN. Na kapitałową część
finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wraz z wkładem
pochodzącym od inwestorów pierwotnych – Grupy Azoty i Grupy Azoty
Police.
* Kwoty w USD odpowiadające wartościom w EUR, w których wyrażony jest budżet Projektu (1,52 mld EUR – zgodnie z wcześniej publikowana informacją) przeliczone po konserwatywnym kursie EUR/USD zastosowanym w modelu bankowym (ok. 1,19). Określenie struktury finansowania w USD jest rezultatem ustaleń z instytucjami finansowymi i przyjęcia modelu finansowego w USD.
