Koncern paliwowy zainwestuje 500 mln w rozwój jednej ze strategicznych inwestycji polskiego sektora petrochemicznego.
Na
podstawie wstępnego porozumienia inwestycyjnego, Grupa LOTOS S.A.
zobowiązała się do zainwestowania łącznej kwoty 500 mln zł
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do 300 mln zł na pokrycie
podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A.
(spółka celowa Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A., realizująca Projekt Polimery Police)
i
objęcie nowo wyemitowanych akcji tej spółki. Ponadto, koncern
udzieli Grupie Azoty Polyolefins S.A. pożyczki podporządkowanej w
maksymalnej kwocie 200 mln zł. Obecne porozumienie jest następstwem
podpisanego między stronami 26 kwietnia br. listu intencyjnego.
Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania Projektu Polimery Police. Dziękujemy Grupie LOTOS S.A. za owocne rozmowy skutkujące decyzją o zaangażowaniu kapitałowym. Dzisiejsze porozumienie ma charakter wiążący i jest ostatnim krokiem przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej
– mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Podpisane
porozumienie określa szczegóły współpracy inwestycyjnej. Grupa
LOTOS S.A. będzie uprawniona do powołania jednego członka Rady
Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins S.A. oraz do zwoływania Walnego
Zgromadzenia Grupy Azoty Polyolefins
S.A. Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity
będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up).
Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Spółki przez
Współsponsora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up).
Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia 31
grudnia 2020 r.
Projekt Polimery Police stanowi dla nas możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy LOTOS. Stanowi również pole do koordynowania współpracy spółek skarbu państwa dla zwiększania potencjału polskiej gospodarki
– mówi Jarosław Wittstock, p.o. prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
W
skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie
wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport),
infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.
Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do
produkcji polipropylenu. Obie
instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne
amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil
Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką
elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów
polipropylenu.
We
wrześniu 2019 roku Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. podpisały
z Hyundai Engineering Co., Ltd i
Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
porozumienie inwestycyjne, zakładającej objęcie akcji Grupy Azoty
Polyolefins S.A. przez koreańskich partnerów o wartości 130 mln
USD (ok. 500 mln zł). Spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do
zainwestowania w Projekt kwoty do 1,4 mld zł, w tym środków z
oferty publicznej akcji w Grupie Azoty Police.
Zakładamy, że skonsolidowane przychody Grupy Azoty S.A. w 2023 roku tylko dzięki Projektowi Polimery Police wzrosną o ok. 2,5 mld zł rocznie, co jednocześnie pozwoli podwoić udział segmentu tworzyw sztucznych do ponad 30 proc. łącznej sprzedaży. Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie realizowane w Policach będzie wiązać się z korzyściami i wzrostem wartości zarówno dla spółek z Grupy Azoty, jak i inwestorów zewnętrznych wspierających kapitałowo budowę finansowania Projektu Polimery Police. Niewątpliwie projekt inwestycyjny będzie także korzystny dla polskiej gospodarki
– uzupełnia dr Wojciech Wardacki.
Całkowity
szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5
mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady
inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji,
prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na
pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty
funkcjonowania spółki celowej Grupa
Azoty Polyolefins S.A., koszty
finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę
zadłużenia.
