[lead]Hyundai Engineering Co. Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zainwestują ponad 500 mln zł w spółkę PDH Polska S.A. realizującą Projekt Polimery Police. Dziś podpisały ze spółkami Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego (term sheet). Polimery Police są inwestycją kluczową dla długoterminowego rozwoju spółek Grupy Azoty. [/lead]
Na
podstawie porozumienia Hyundai Engineering i KIND zobowiązują się
do zainwestowania, odpowiednio, 73 mln USD i 57 mln USD, poprzez
wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego
kapitału zakładowego PDH Polska S.A. To spółka zależna Grupy
Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
realizująca Projekt Polimery Police. Natomiast spółki z Grupy
Azoty zobowiązały się do inwestycji w Projekt łącznej kwoty do
1,4 mld zł oraz środków z planowanej oferty publicznej akcji Grupy
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Wiążące porozumienie
(term sheet) z 19 września br. jest następstwem podpisanego między
obydwiema stronami 10 maja bieżącego roku wstępnego porozumienia
inwestycyjnego.
– Decyzja
naszych koreańskich partnerów o zaangażowaniu kapitałowym na
ponad 500 mln zł stanowi kolejny, bardzo ważny krok w realizacji
Projektu Polimery Police. Odbieramy ją jako wyraz zaufania,
a jednocześnie potwierdzenie biznesowego potencjału
przedsięwzięcia. Podpisane teraz porozumienie ma charakter wiążący
–
mówi dr Wojciech
Wardacki,
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.
Zgodnie
z porozumieniem koreańscy partnerzy będą uprawnieni do powołania
wspólnie jednego członka Rady Nadzorczej PDH Polska S.A. Strony
ustaliły również, że w ostatecznej umowie znajdzie się zapis,
zgodnie z którym koreańscy akcjonariusze przez 3 lata nie będą
mogli sprzedać swoich akcji (lock-up). Ustalono też warianty
wyjścia z inwestycji, m.in. opcję sprzedaży akcji przez
koreańskich inwestorów i opcję odkupu akcji przez spółki z Grupy
Azoty.
– Projekt
Polimery Police pozwoli nam na dywersyfikację biznesu poprzez rozwój
obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Zakładamy, iż
udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do
około 1/3 przychodów całej Grupy Azoty, wobec około 16% w 2018
roku. Projekt stwarza mocną podstawę dalszego wzrostu wartości
spółek z Grupy i poprawy ich międzynarodowej pozycji. Wierzymy, że
skorzysta na nim cały polski sektor chemiczny – dodaje
prezes Wojciech
Wardacki.
Realizacja
strategicznego dla Grupy Azoty Projektu Polimery Police przebiega
zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem. W zakresie
struktury finansowania spółki z Grupy Azoty podpisały już list
intencyjny z Grupą LOTOS S.A. o potencjalnym zaangażowaniu
kapitałowym tego koncernu na ok. 500 mln zł. A 23 września
akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. mają
podjąć decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji o
wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym terminem oferty jest IV kwartał
2019 roku.
Celem
projektu Polimery Police realizowanego przez PDH Polska S.A. jest
budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację
do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu,
terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę
logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Moce produkcyjne
wyniosą 437 tys. ton polipropylenu, dzięki czemu Polska stanie się
jednym z największych jego producentów w Europie. Większość
produkcji będzie sprzedawana za granicę. Całkowity szacowany
budżet Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok.
1,2 mld EUR stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne –
wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze.
